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能源转型可能会面临铜金属供应的短缺
时间:2023-05-18   点击:(614)


——大型交易商预计,在不久将来铜价将大幅上涨。
——因此,要向净零排放转型,就需要比目前在全球范围内生产的铜多得多的铜。
——对于许多工业金属来说,从勘探到生产的时间过长是一个日益严重的问题。
受中国经济数据疲弱影响,铜价本周跌至去年11月以来最低水平。然而,由铜出口国和进口国组成的国际铜研究组织(International Copper Study Group-ICSG)刚刚表示,预计今年铜将出现短缺。
其他一些公司,如大宗商品巨头托克(Trafigura),也在为铜长期短缺拉响警报,预计铜的价格将创下纪录,否则能源转型就不可能实现。然而,铜价格依然疲软。这是一个大问题。
根据国际律师协会(International Bar Association)的数据,风能和太阳能装置所需的铜是煤炭和天然气发电装机的8到12倍。众所周知,电动汽车对基本金属的需求是内燃机汽车的三到四倍。
因此,向净零排放转型所需的铜将远远超过我们目前在全球范围内生产的铜。据国际能源署(IEA)2022年预测,在可持续发展情景下,2030年全球对铜的需求3000万吨,2040年全球对铜的需求3340万吨,这是相对保守的估计;根据2022年7月发布的标准普尔全球铜报告预计,从现在到2035年,全球铜需求将翻一番,达到5000万吨左右。据麦肯锡(McKinsey)称, 2031年,全球对铜的需求和供应量之间的缺口将超过600万吨。


目前全球铜产量2000多万吨。据Statista网站,2022年,世界铜产量排名前十的国家是智利、秘鲁、刚果民主共和国、中国、美国、俄罗斯、印度尼西亚、澳大利亚、赞比亚和墨西哥。

智利是迄今为止世界领先的铜生产国,2022年的铜产量估计为520万吨。秘鲁和刚果民主共和国并列第二,同年的铜矿产量估计为220万吨。中国是全球第四大铜矿生产国。2022年,中国的铜矿产量估计为190万吨,约为智利产量的三分之一。
世界上最大的铜矿主要位于世界上最大的产铜国。由于智利是世界上最大的铜生产国,世界上产能最大的10个铜矿中有2个位于智利也就不足为奇了。排名第一的是埃斯康迪达(Escondida)矿,位于智利安托法加斯塔地区的阿塔卡马沙漠。2022年,它的铜产能约为150万吨,几乎是位于印度尼西亚的世界第二大铜矿产能的两倍。下图显示的是2021年全球铜产能最大的20个铜矿。
ICSG今年早些时候表示,2017年至2021年期间,只有两座新铜矿投产。该机构还表示,去年铜产量增幅远低于预期,今年也是如此。铜有些不太对劲。如果我们要达到净零排放的目标,我们需要更多的金属,铜只是其中一种。
在采矿业最新趋势的背景下,这些开始显得极其难以捉摸。其中之一——也许是最令人担忧的——是从发现铜矿到开始实际的工业生产需要23年的时间。
这比英国和加州在客运部门实现全电气化的时间还要长。这意味着,到2035年,铜将不足以生产所有它们关注的电动汽车。
就在几个月前,矿业公司还在谈论从发现到生产需要10年的时间,但随着矿产丰富的发达国家出台了更严格的环境法规,而发展中国家的监管也在快速发展,根据咨询公司Airguide的数据,该行业从发现到生产目前需要23年的时间。
有趣的是,这些数字是在一次矿业会议上公布的,与会者对大多数矿产资源丰富的司法管辖区的许可制度也没有找到任何好话。
美国政府一直承诺加快采矿审批,但即使它兑现了这一承诺,也要考虑到一些活动人士,他们可能喜欢风能和太阳能,但他们似乎更喜欢自然。他们已经证明他们可以阻止新的采矿开发。
更重要的是,这种激进主义正在演变,现在评论员们创造了一个新名词来取代激进主义者和普通纳税 人普遍存在的“不要在我家后院”的情绪。他们现在谈论的不是邻避(NIMBY),而是“香蕉”(BANANA),即在任何人附近绝对不建任何东西(Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody)。
路透社的Russell在他的报告中说,对于采矿业来说,这些人正是能源转型最响亮的支持者。他们实际上是那些努力工作使这种转变不可能实现的人。
在这些颇具讽刺意味的挑战之上,还有一些更根本的挑战,比如矿石品位下降和新发现的数量大幅下降。路透社的在他关于亚洲矿业投资峰会的报告中指出,该行业的动态也发生了变化。
以前,小矿商发现了一种资源,证明了它,然后要么筹集更多的资金来开发它,要么把接力棒交给一家大公司。如今,小矿商正面临项目负责人短缺的问题,大型矿商也不愿投资新发现的矿藏。因为价格并不能反映铜的基本面。
或许,它们开始反映这些基本面只是时间问题,而不是跟随中国的经济报告。事实上,铜作为一种风向标金属处于特殊地位,其价格被普遍视为任何经济体的发展方向。铜价疲软通常反映出经济增长疲软,反之亦然。
然而,铜在能源转型中的关键作用,本应在价格制定中增加一个载体。应该是这样,但事实并非如此,这使得铜价一直处于低位,而未来至关重要的铜供应所依赖的小矿商更难获得融资。
路透社的Russell在报告中写道:“一旦政府意识到需要扩大矿产生产,它们可能会加快审批速度,但历史表明,政府实际上只会在危机已经到来的时候才会采取行动。”
事实上,除非情况真的很糟糕,否则政府不会最快采取行动,就像我们去年在欧盟看到的那样。但这一次,各国政府带头推动了金属和矿产需求的激增。它们确实在谈论鼓励更多的采矿活动。
但即使是它们,也可能知道在谈话和行动之间存在着什么差距。“香蕉”(BANANA)潜伏在周围,准备对任何威胁稀有濒危物种的新矿进行抗议。这是因为很多人想要能源转型,但却没有必要的采矿来实现它。他们想要拥有蛋糕并吃掉它。可悲的是,历史一次又一次地证明,这是不可能的。
来源:网络
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